Leoba Schnittstelle zu Bexio: Optimierte Buchhaltungsprozesse durch smarte Integration

Leoba einfach mit Bexio kombinieren

Bexio ist eine cloudbasierte Software, die speziell für kleine Unternehmen entwickelt wurde und Funktionen wie Rechnungsstellung, Buchhaltung und Lohnverwaltung bietet. Durch die Anbindung an Leoba werden relevante Daten automatisch übernommen, wodurch sich der Verwaltungsaufwand minimiert. Diese Integration sorgt für eine zuverlässige und fehlerfreie Abwicklung finanzieller Prozesse.

Funktionen der Schnittstelle im Überblick

Mit der Leoba-Bexio-Integration lassen sich verschiedene Buchhaltungsaufgaben automatisieren:

• Neue Familien werden automatisch erfasst – Sobald eine Familie in Leoba hinzugefügt wird, wird in Bexio automatisch ein Kontakt mit der hinterlegten Rechnungsadresse erstellt.
• Adressänderungen werden synchronisiert – Änderungen an Rechnungsadressen in Leoba werden umgehend in Bexio aktualisiert.
• Rechnungsübertragung in Bexio – Rechnungen aus Leoba werden mit passender Kontierung direkt zu Bexio exportiert.
• Automatische Stornierungen – Stornierte Rechnungen in Leoba werden ohne manuelles Zutun in Bexio übernommen.
• Datenabgleich – Alle in Leoba erfassten Rechnungspositionen werden automatisch in Bexio übertragen.
• Erstmalige Synchronisation – Bereits existierende Bexio-Kontakte können problemlos mit den entsprechenden Leoba-Familien verknüpft werden.

Erfahre im nächsten Abschnitt, wie du die Integration aktivierst.

Einfache Einrichtung der Bexio-Schnittstelle

1. Logge dich in Leoba ein.
2. Klicke auf Einstellungen und dann „Bexio Schnittstelle hinzufügen“, um die Integration zu starten.
3. Wähle Verbindung herstellen, um die Autorisierung mit Bexio durchzuführen. Falls du noch nicht angemeldet bist, erfolgt eine Weiterleitung zur Bexio-Login-Seite.
4. Nach der Bestätigung der Zugriffsrechte ist die Schnittstelle erfolgreich eingerichtet.

Nun kannst du die Integration nach individuellen Bedürfnissen anpassen. Selbstverständlich stehen wir dir bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Nach der erfolgreichen Anbindung lassen sich bestehende Daten zwischen den beiden Systemen abgleichen. Die erste Synchronisation der Daten ist schnell und einfach möglich. Auch helfen wir dir mit wenigen Klicks doppelte Einträge zu vermeiden und bestehende Daten effizient zu verwalten.

Rechnungsübermittlung und Versand über Bexio

Die Rechnungsstellung erfolgt weiterhin in Leoba, jedoch kann der Versand auch über Bexio abgewickelt werden. Der Prozess funktioniert wie folgt:

1. Wähle die zu versendenden Rechnungen in Leoba aus und klicke auf „Als versendet markieren“.
2. Die Rechnungen erhalten den Status „Exportiert“.
3. Sie erscheinen nun als Entwurf in Bexio und können dort final bearbeitet und versendet werden.
4. Zahlungsabgleiche und Mahnungen sind dann ebenfalls möglich.
5. Falls eine Rechnung storniert wird, wird diese Änderung automatisch an Leoba und Bexio übermittelt.

Fazit: Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Effizienz

Die Verknüpfung von Leoba mit Bexio sorgt für einen optimierten Finanzprozess, indem Buchhaltungsaufgaben automatisiert und vereinfacht werden. Die Integration ermöglicht eine fehlerfreie Synchronisation wichtiger Daten, spart Zeit und minimiert den manuellen Aufwand.

Hast du Fragen zur Schnittstelle? Unser Support-Team hilft dir gerne weiter! www.leoba.ch